Clientes y encargos
AT06
Onboarding de un cliente nuevo
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Lo que escribas se queda en tu navegador: no se guarda ni se envía. No pegues datos personales de clientes, DNI ni datos bancarios.
Actúa como un freelance muy organizado. Acabo de cerrar un proyecto de [servicio que ofreces] con un cliente nuevo de [sector]. Arrancamos el [fecha de inicio]. Prepárame el onboarding: 1) Email de bienvenida (máximo 150 palabras) con próximos pasos, cómo y cuándo nos comunicaremos y a quién escribir, 2) Lista de lo que necesito del cliente para empezar (accesos, materiales, contacto responsable, datos de facturación), 3) Checklist interna para mí: carpeta del proyecto, calendario de hitos, factura inicial si aplica, acuerdo firmado, 4) Preguntas para la reunión de arranque, 5) Un recordatorio sobre protección de datos: si voy a tratar datos personales de sus clientes, qué debo preguntar sobre el contrato de encargado del tratamiento (marca [VERIFICAR] y remite a un profesional si hay dudas). Formato en secciones con viñetas.
Los primeros días con un cliente marcan toda la relación.